Nach dem Tod seines Vaters begibt sich der Autohändler Charley Babbit auf eine Reise mit seinem im Heim lebenden autistischen Bruder Raymond. Dieser erweist sich nicht nur als Nervensäge - ständig von Panikattacken bedroht - sondern auch als Zahlen- und Gedächtnisgenie. Die Brüder sprengen eine Spielbank in Las Vegas und lassen es sich gut gehen. Mit von der Partie ist Charlies Freundin Susanna, die Raymond lieb gewinnt. Doch schliesslich bringt ihn sein Bruder zurück ins Heim.
Cia-Boss Koudrow läßt sich für den angeblich totsicheren Kode "Mercury" feiern. Der neunjährige Simon, der durch seinen Autismus schwer behindert ist, knackt diesen jedoch im Spiel. Koudrow sucht das Kind zu beseitigen. Agent Jefferies beschützt ihn erfolgreich.